Bancomext de México coloca bonos sostenibles por cerca de 720 millones de dólares

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de México ha realizado la colocación de bonos sostenibles, denominados Certificados Bursátiles (Cebures), a 3 y 10 años de plazo por un monto en moneda local equivalente aproximadamente 720 millones de dólares.

Los recursos se utilizarán en proyectos sustentables, concentrándose en aquellos que contribuyan a impulsar las exportaciones, fortalecer las cadenas de valor y potenciar las oportunidades que ofrece el nearshoring.

La emisión fue definida en dos tramos: i) primer tramo a 3,5 años de plazo y tasa de interés variable por aproximadamente 430 millones de dólares equivalentes; y ii) segundo tramo a 10 años de plazo y tasa de interés fija por aproximadamente 290 millones de dólares equivalentes. La operación estuvo sobre-demandada en 2,4x el monto original objetivo, permitiendo a Bancomext ejercer su derecho de sobreasignación.