Banorte emite bono sostenible en el mercado local

Banorte, institución financiera mexicana, ha emitido bonos sostenibles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto en moneda local equivalente a cerca de 785 millones de dólares.

La operación estuvo estructurada en tres series de bonos: i) BANORTE 24X, con un valor equivalente de 250 millones de dólares a cuatro años de plazo y una tasa TIIE más un spread de 0.33%; ii) BANORTE 24-2X, por monto equivalente de 220 millones de dólares a siete años de plazo y una tasa fija de 9,74% anual; y iii) BANORTE 24UX, equivalente a 315 millones de dólares a diez años de plazo con una tasa real del 4,90% anual.

Las colocaciones recibieron la máxima calificación de ‘AAA.mx’ por parte de Moody’s Local México y ‘AAA (mex)’ por FitchRatings.