1. Home
  2. »
  3. News
  4. »
  5. BCIE realiza la mayor emisión de bonos de su historia
NOVEDADES

BCIE realiza la mayor emisión de bonos de su historia

01/19/2024 Hace 11 meses

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha completado la emisión de un bono global por un monto de 1.350 millones de dólares bajo el formato 144A/Reg S en las Bolsas de Valores de Londres y de Luxemburgo, la cual representa la transacción de mayor volumen realizada hasta la fecha por el Banco.

El bono presenta un plazo a 3 años con vencimiento en 2027 y un cupón del 5% anual, alcanzando una calificación de Aa3/AA por Moody’s y S&P. Los recursos obtenidos permitirán al Banco impulsar el futuro de la integración económica y el desarrollo sostenible en Centroamérica.

La colocación estuvo sobre-demandada en 3,8 veces el monto finalmente emitido, mediante la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo. La distribución de la asignación se compone principalmente de Instituciones Oficiales / Fondos Soberanos (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%) entre otros.

ÚLTIMAS NOTICIAS