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NOVEDADES
Colombia lanza por primera vez en la historia exitosa colocación de TES verdes
09/29/2021 Hace 2 semanas

Carlos Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia, confirmó recientemente que Colombia se convertiría en el primer Gobierno de Latinoamérica en vender bonos verdes en el mercado local. Anteriormente Chile había emitido deuda verde pero en mercados extranjeros.

El bono, cuya preparación marco ha recibido el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, es el segundo bono verde soberano de la región y, sobre todo, el primero que se emite en moneda local en un mercado nacional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastó exitosamente $750.000 millones en TES Verdes denominados en pesos, con vencimiento en diez años (2031). En el marco de la operación, se presentó una sólida demanda recibiendo ofertas de compra por $2,3 billones, 4.61 veces el monto convocado inicialmente. La sólida demanda permitió activar cláusulas de sobre adjudicación del 50%, $250.000 millones adicionales al monto inicialmente subastado de $500.000 millones.

Los denominados “TES verdes” actuarán como un «gemelo» de la deuda nacional en pesos con vencimiento en 2031 (Títulos de Tesorería “TES”), y estarán sujetos a las mismas regulaciones locales. Durante octubre y noviembre 2021 podrían realizarse nuevas subastas de bonos verdes.

Adicionalmente, el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2022 tiene previsto colocar otros $2 billones de pesos colombianos a través de los TES verdes.
En julio de 2021, Colombia había adoptado el Marco de Referencia de Bonos Verdes, siguiendo las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas.

El portafolio incluye 27 proyectos de inversión hasta por $2 billones de pesos colombianos a financiarse por los mencionados bonos verdes, clasificados en seis categorías: gestión, aprovechamiento y saneamiento del agua, transporte limpio, servicios ecosistémicos y protección de la biodiversidad, fuentes de energías renovable no convencionales, economía circular, y producción agropecuaria sostenible y adaptada al cambio climático.

El país hace historia en materia de sus compromisos ambientales. “La operación es importante porque nos permite acelerar el cumplimiento de las metas ambientales que delineamos en el Plan de Desarrollo y también los compromisos internacionales que tenemos, por ejemplo, de reducción de emisiones de carbono en un 51% en el 2030”.

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