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NOVEDADES
Con apoyo del BID, Eletrobras emite su primer Bono Verde
09/23/2021 Hace 2 meses

Eletrobras, empresa del sector eléctrico en Brasil, debutó en el mercado de bonos verdes con una emisión realizada por su filial CGT Eletrosul. El monto asciende a R$ 185 millones (unos US$ 34,6 millones) en forma de “debentures”, títulos en el mercado brasileño para financiar infraestructura.

La entrada de Eletrobras en el mercado de bonos temáticos fue apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Involucrado en 30% de las emisiones de ese tipo de título en América Latina y el Caribe, el BID le brindó a Eletrobras soporte técnico y financiero para que se avanzara en etapas previas a la misma emisión, incluyendo: la mejoría del rating ASG (evaluación de la empresa en cuanto a la adhesión a criterios ambientales, sociales y de gobernanza) y la preparación y actualización de documentos como el marco para la emisión de los títulos (framework) y dictamen de segunda parte (Second Party-Opinion). Para el apoyo en estas etapas, el BID contrató a la empresa Sitawi, referencia en el segmento en Brasil.

Con la emisión, la compañía espera apalancar inversiones vinculadas a los Contratos de Concesión de Transmisión de ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil), enmarcados por el Ministerio de Minas y Energía como proyectos prioritarios de líneas de transmisión de electricidad.

Para lograr la emisión de dichos bonos, la compañía superó diversos pasos como la obtención de la llamada Segunda Opinión de Parte, un documento emitido por una verificadora independiente que evalúa la capacidad de una empresa para emitir bonos verdes. En el caso de Eletrobras, la empresa fue Vigeo Eiris, una agencia de calificación vinculada a Moody’s y una de las más respetadas en el mercado global. A partir de entonces, todas las empresas del grupo Eletrobras se consideran habilitadas para emitir bonos con etiquetas verdes.

La empresa brasileña también avanzó satisfactoriamente en la etapa de actualización de su marco de sostenibilidad (framework), necesario para la certificación de la CBI (Climate Bonds Initiative), una referencia en el segmento.

Además del mercado de transmisión, Eletrobras ya cuenta, desde 2020, con la Certificación CBI y Segunda Opinión para proyectos de generación eólica y solar.

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