Fibra Danhos coloca su primer bono vinculado a la sostenibilidad

La compañía mexicana Fibra Danhos, fideicomiso constituido para desarrollar, operar y adquirir activos inmobiliarios comerciales (REIT por sus siglas en inglés), ha emitido Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo en el mercado mexicano por un monto en moneda local equivalente a 147,5 millones de dólares, siendo su primera colocación de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB por sus siglas en inglés). El destino de los fondos será para refinanciamiento de pasivos y usos corporativos generales.

La colocación estuvo sobre-demanda en 2.75 veces el monto emitido a través una base diversificada de 11 inversionistas institucionales incluyendo Afores, Instituciones de Seguros, Operadoras de Fondos y Banca privada. El bono fue emitido a tasa fija anual de 10,67% a un plazo de 7 años con vencimiento en agosto 2030. La transacción ha recibido una calificación crediticia de HRAAA por parte de HR Ratings y de AAA (mex) por Fitch Ratings.

El Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad incluye ciertos Indicadores Clave de Desempeño alineados con la estrategia de Fibra Danhos. El cumplimiento de los Indicadores será verificado y acreditado por un tercero independiente y se dará seguimiento a través de la publicación del Informe Anual Integrado de la compañía.