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O Chile emite US$ 1,5 bilhão em títulos “sustentáveis” nos mercados internacionais
03/30/2021 Since 3 anos

O Ministério da Fazenda informou que emitiu títulos sustentáveis nos mercados internacionais por um total de US$ 1,5 bilhão. A operação faz parte do plano de financiamento para 2021 publicado em dezembro de 2020.
A operação consistiu na emissão de novos títulos Formosa denominados e pagáveis em dólares americanos com vencimento em 2053. As obrigações emitidas em Taiwan em moeda estrangeira que não o novo dólar de Taiwan são denominadas obrigações Formosa. A transação atingiu 2,3 vezes a demanda e terminou com uma taxa de colocação de 3,5%, a menor taxa alcançada por um soberano através de um título Formosa, equivalente a um spread sobre o título do Tesouro dos EUA de 112 pontos-base. Os títulos foram emitidos sob a lei de Nova Iorque e foram registrados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), para a qual foi utilizada a linha de registro de prateleiras do Chile. A emissão foi realizada com uma dupla listagem: a Bolsa de Valores de Londres e a Bolsa de Valores de Taipei.
A emissão foi realizada pela equipe do Departamento da Dívida Pública do Ministério da Fazenda com a participação dos subscritores (Goldman Sachs e Crédit Agricole), um banco atuando como agente estruturador (Bank of America Merrill Lynch International) e o assessor jurídico internacional da Linklaters e o assessor jurídico local da Morales y Besa.
Até hoje o Chile emitiu desde 2019 aproximadamente 14400 milhões de dólares em títulos temáticos, dos quais, 7700 milhões são títulos verdes, 5200 milhões são sociais e 1500 milhões são os títulos sustentáveis emitidos. Com esta última emissão, os títulos temáticos representam 15,5% do estoque da dívida do Governo Central.

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