Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola México, ha concluido de manera exitosa la emisión de certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad por un monto en moneda local equivalente a aproximadamente 450 millones de dólares.

La colocación fue estructurada en dos tramos, un primer tramo por el equivalente a 390 millones de dólares con plazo de 8 años a tasa fija de 9,85%; y un segundo tramo por el equivalente a cerca de 60 millones de dólares a 3 años de plazo y tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más 10 puntos base. La transacción estuvo sobredemanda en 1,55 veces el monto emitido, obteniendo calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.

Los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar en promedio 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.