El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fijó el precio de referencia de un nuevo bono de desarrollo sostenible global a 7 años por un monto de 3 mil millones de dólares. La transacción marca la tercera oferta de tasa fija global en dólares del BID en el año y representa el primer bono de referencia de tasa fija a 7 años del BID desde julio de 2021, después de emitir un bono de referencia de 3,500 millones de dólares a 5 años en enero de 2022 y otro bono de referencia de 2,000 millones de dólares a 2 años en junio de 2022.

El bono paga un cupón semestral del 3,5% y vence el 14 de septiembre de 2029. El precio fue fojado con un margen de +46 puntos básicos sobre los mid-swaps SOFR, lo que equivale a +21,6 puntos básicos sobre la tasa de 3,125% del Bono del Tesoro de EEUU con vencimiento en agosto de 2029 y tiene un rendimiento semestral de 3,594%.

El éxito de este Financiamiento pone de manifiesto la calidad del crédito del BID, así como la diversidad y resiliencia de su base inversora a nivel mundial. La cartera de pedidos fue de una calidad particularmente alta, anclada principalmente en los Tesoros, los Bancos Centrales y las Instituciones Oficiales.