En el marco del plan de financiamiento para el año 2022, el Ministerio de Hacienda emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total de 4.000 millones de dólares. Estas emisiones fueron ejecutadas en una operación en el mercado global correspondiente a 3 bonos en USD de madurez a 5, 12 y 30 años de plazo, todos nuevos bonos sostenibles, es decir, cuyos recursos financian tanto proyectos verdes como sociales, según lo establecido por el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.

La operación reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos, siendo el primer país en el continente americano que ha emitido bonos verdes en 2019 y, que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales, y bonos sostenibles. Considerando la operación de hoy, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$ 31 mil millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 17.800 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 5.500 millones son bonos sostenibles. Considerando esta emisión, los bonos temáticos representan un 28,3% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

La nueva emisión de bonos sostenibles por parte del Ministerio de Hacienda corresponde a los esfuerzos que ha realizado la cartera en años recientes para avanzar en la diversificación de la base de inversionistas de bonos de Tesorería.

La operación recibió una demanda total, proveniente de 654 órdenes, de US$ 19.700 millones, es decir 4,9 veces el monto adjudicado.

Estos bonos tienen la característica de ser “sostenibles” de acuerdo a lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles (Marco) publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre del año 2020. El Marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).