Innergex Renewable Energy Inc., productor de energías renovables que desarrolla centrales hidroeléctricas, parques eólicos y solares en Canadá, EE. UU., Francia y Chile, anunció la culminación exitosa de una refinanciación de 803 millones de dólares de su deuda vinculada a una cartera de activos en Chile (100% propiedad de Innergex) compuesta por una combinación de activos solares, eólicos e hidráulicos, así como activos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

La transacción consiste en una emisión de bonos verdes por 710 millones de dólares con vencimiento en 2036 y una línea de crédito de 93 millones de dólares. Los fondos se utilizarán para financiar 176 millones de dólares para la adquisición de los parques eólicos de Aela, mientras que 73 millones de dólares se utilizarán para financiar las actividades de desarrollo del proyecto de almacenamiento de energía en Salvador. El saldo restante se utilizará para pagar 549 millones de dólares de deuda existente y otros costos de transacción.

La cartera de activos de Chile recibió una calificación de grado de inversión y los bonos verdes se cotizaron a niveles competitivos en el rango del Tesoro de los Estados Unidos (UST). SMBC y CIBC Worlds Markets Corp actuaron como agente de colocación y co-agente de colocación respectivamente para esta transacción. SMBC también actuó como asesor financiero de Innergex en relación con la estructuración de la transacción, y también como único coordinador de bonos verdes y como único banco en el otorgamiento de la línea de crédito.